Versteh endlich deine Versicherungen und Finanzen.
Versicherungen und Finanzen werden schnell undurchsichtig. Das ändern wir! Zuerst übersetze ich dein aktuelles Setup ‒ dann erhältst du deinen Plan für langfristige Absicherung und Vermögensaufbau.
360° Analyse
Individueller Masterplan für deine Finanzen
100% persönlicher Service vor Ort in Rottweil und digital
Dein Ansprechpartner I 7 Jahre in der Finanzbranche
Hierbei können wir helfen
Für jedes Anliegen ein Experte.
Geldanlage
Investiere und beobachte, wie Dein Vermögen mit den besten Titeln und Fonds wächst.
Versicherungen
Zuverlässiger Versicherungsschutz für Dich, Deine Liebsten und Deinen Betrieb – individuell und flexibel.
Altersvorsorge
Steuern sparen und gleichzeitig fürs Alter vorsorgen – bei uns erhältst Du die richtige Strategie.
Baufinanzierung
Die besten Konditionen für Dich und Deine Immobilie - aus über 300 Banken aus ganz Deutschland.
Wenn es um Deine Beratung geht, machen wir keine Kompromisse. Durch die Zusammenarbeit unserer Experten mit einem großen Partnerportfolio garantieren wir Dir eine Lösung, die perfekt auf Dich abgestimmt ist.
Wir können Dir viel erzählen -
Schau was unsere Kunden sagen
Rundum zufrieden
Habe mich von Anfang an sehr wohl gefühlt und super beraten. Gemeinsam haben wir meinen "Ist-Zustand" an Versicherungen und Finanzthemen erfasst und so überarbeitet, dass ich mich für die Zukunft auf meine Ziele abgestimmt gut abgesichert fühle und mir keine Sorgen machen muss. Top!
Sandrine Reiser, Verwaltung
Sehr zufrieden!
Super sympathische, lockere Art. Man fühlt sich gut aufgehoben und kompetent beraten, gerade wenn man selbst wenig Ahnung vom Thema hat. Offene Fragen werden schnell beantwortet. Ich bin im allgemeinen sehr zufrieden.
Jannis Pieper, Elektorniker
Top Beratung
Der Aufbau der einzelnen Termine gefällt mir sehr gut. Man fühlt sich sehr frei und in keiner Weise zu etwas gedrängt. Ich wurde sehr gut über alle Möglichkeiten aufgeklärt, um Geld zu sparen und sich ein Vermögen aufzubauen. Alle meine Fragen konnten kompetent und restlos beantwortet werden. Wir haben zusammen für mich das beste Konzept entwickelt!
Johannes Wenzler, Polizist
Rundum zufrieden!
Egal mit welchem Anliegen man auf den Berater zukommt, man bekommt stets eine zeitnahe und kompetente Rückmeldung und Unterstützung!
Peter Daitche, IT-Ingenieur
So entsteht Dein individuelles 360 Grad Konzept
1
Kennenlernen
Zuerst lernen wir uns in einem 15‒minütigen Kennenlerngespräch kennen und sprechen über Dich und die Themen, die Dich aktuell umtreiben. Wenn die Chemie für beide Seiten passt, vereinbaren wir einen Termin für unser kostenfreies und ausführliches Analysegespräch.
2
Status Quo
Im Analysegespräch schauen wir uns Deinen Status Quo an. Wir sprechen über Deine Erwartungen an eine ausgezeichnete Beratung, priorisieren Deine Themen, prüfen bestehende Verträge, erfassen alle relevanten Daten und legen Dein Wohlfühlbudget fest, das zu Deiner finanziellen Situation passt.
3
Dein Konzept
Im nächsten Termin stellen wir Dir Dein personalisiertes 360°‒GudeFinanzen‒Konzept vor ‒ es basiert vollständig auf Deinen Zielen und Wünschen, die wir im Analysegespräch erarbeitet haben.
Und als Bonus on top: Dein Konzept liegt immer in deinem persönlichen Wohlfühlbudget.
4
Umsetzung
Du entscheidest, welche Teile des Konzeptes Du umsetzen möchtest. Nach der Umsetzung sprechen wir uns in regelmäßigen Intervallen und unterziehen Dein Konzept einer wiederkehrenden Erfolgskontrolle.
Daneben erhältst Du Zugang zu unserer Kundenapp, zu exklusiven Kundenevents und zu unserem umfangreichen Partnernetzwerk.
